Импорт из Excel в CRM: как перенести базу при переезде

Страх «потеряем базу» останавливает внедрение чаще, чем цена. Рабочая схема: в день запуска Excel остаётся архивом для сверки. Переносим живые сделки, ловим дубли, учим двух-трёх людей. Старую таблицу читаем как архив, новые заявки только в CRM.

Что сделать до импорта

Договориться, какой столбец телефон, какой этап, какой источник. Вычистить пустые и явные дубли. Назначить одного человека, который скажет «принято» по тестовому переносу. Без этого импорт превращается в свалку.

В пакете CRM под процессы импорт из Excel как раз входит: база не набирается с нуля. Пакет обычно от 20 000 бел. руб. Минимум без большой базы от 6 500. Страница CRM.

Первые две недели

Заявки с сайта падают в карточку. Менеджер не пишет статус в общий чат. Руководитель смотрит отчёт, не собирает его из трёх файлов. Если карточки пустые, возвращаемся к правилам работы, не к новой таблице.

Напишите, сколько строк в Excel и сколько менеджеров. Скажем, как переехать: сначала сверка, потом новые заявки уже в CRM.