CRM под ваши процессы: этапы и поля как вы продаёте

Коробка CRM обещает всё сразу. Потом менеджер всё равно ведёт сделки в чате, потому что этапы чужие, полей не хватает, а лишние мешают. CRM под ваши процессы это этапы как вы продаёте, обязательные поля и кто имеет право двигать сделку.

Базовая CRM от 6 500 бел. руб. закрывает одно: заявка не теряется. Пакет под процессы от 20 000, роли, история общения, заявки с сайта сами падают в карточку, импорт из Excel. Склад и 1С считаем отдельно, это уже CRM плюс ERP.

Что добавляется к простым этапам

Руководитель видит всех, менеджер своё. В карточке звонки, письма, заметки, файлы. Импорт базы, чтобы не набирать с нуля. Форма на сайте или бот кладут заявку в карточку. Обучение: как вести сделку, а не как заполнить 40 полей ради системы.

Подробности на странице CRM и ERP.

Когда коробка всё же ок

Если продаёте просто и вас двое, иногда хватает таблицы или минимума. Коробку имеет смысл брать, если готовы жить по чужим этапам. Если нет, дешевле сразу собрать своё, чем год ломать готовую программу.

В этой CRM карточку ведёт менеджер: заявка, этап, следующий шаг.

Напишите, сколько менеджеров и откуда заявки. Скажем, хватит базовых этапов или уже нужны роли.