Веб-сервис или CRM: кто заходит каждый день

Запрос "сделайте нам систему" чаще всего скрывает два продукта. Либо менеджеры теряют заявки. Либо клиент и партнёр хотят сами видеть заказы. Первое, CRM. Второе, веб-сервис. Если склеить в одну фразу, в договоре появится и сделки менеджера, и кабинет, и непонятно, за что платите.

Кто пользователь

CRM: продавец и руководитель. Заявка, этап, задача, отчёт. Клиент в CRM не входит. Базовая CRM у нас от 6 500 бел. руб. Страница CRM и ERP.

Веб-сервис: клиент, партнёр или сотрудник входит под собой. Свои заказы, свои окна, свои документы. Одна роль от 4 000 бел. руб. Страница сервисов.

Если нужен и вход клиента, и учёт сделок у менеджера, делаем оба и связываем статус. Это честнее, чем "систему на всё".

Частая путаница

"Кабинет, чтобы менеджеры вели сделки" это CRM, даже если назвали кабинетом. "Чтобы клиент видел свой заказ" это сервис. "Чтобы дилер видел свой прайс" это кабинет партнёра, не Excel в почте.

Учёт склада, финансов и кадров сразу уже ERP, другой объём. Одну узкую тему учёта можно собрать как сервис, большую систему поэтапно.

Напишите, кто открывает систему утром: менеджер, клиент или оба. От этого считаем продукт.