CRM под ваши процессы, не коробка как у всех

Коробка CRM обещает всё сразу. Потом менеджер всё равно ведёт сделки в чате, потому что этапы чужие, полей не хватает, а лишние мешают. CRM под ваши процессы это этапы как вы продаёте, обязательные поля и кто имеет право двигать сделку.

Базовая CRM от 6 500 бел. руб. закрывает одно: заявка не теряется. Пакет под процессы от 20 000, роли, история общения, заявки с сайта сами падают в карточку, импорт из Excel. Склад и 1С туда не входят, это уже CRM плюс ERP.

Что добавляется к простым этапам

Руководитель видит всех, менеджер своё. В карточке звонки, письма, заметки, файлы. Импорт базы, чтобы не набирать с нуля. Форма на сайте или бот кладут заявку в карточку. Обучение: как вести сделку, а не как заполнить 40 полей ради системы.

Подробности на странице CRM и ERP.

Когда коробка всё же ок

Если продаёте просто и вас двое, иногда хватает таблицы или минимума. Коробку имеет смысл брать, если готовы жить по чужим этапам. Если нет, дешевле сразу собрать своё, чем год ломать готовую программу.

Кабинет клиента не CRM. Если покупатель должен входить сам, смотрите веб-сервисы.

Напишите, сколько менеджеров и откуда заявки. Скажем, хватит базовых этапов или уже нужны роли.